Industry Tracker / 证据库
Evidence Base
证据库
每条信息必有：来源、发布时间、影响对象、核验状态、影响类型、摘要、后续动作。券商观点只作线索，不直接当事实。
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32 条| # | 发布 | 证据与摘要 | 来源/可信度 | 产业链 | 影响 | 状态 | 后续动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-13 | 四川华丰:昇腾950线模组6月大规模交付环比增10倍;6.4T硅光NPO一供;224G Socket送样;2025组件营收15.55亿(+322%) 核验(2026-07-13):年报证实——2025营收25.28亿(+131.5%)、归母净利3.59亿、华为昇腾服务器高速线模组市占率超60%、NPO已送样头部整机厂、224G完成客户验证、进入阿里云直采。图中'组件营收15.55亿(+322%)'为分部口径(总营收25.28亿);'6月环比10倍'仍为二手渠道口径未证。 | 自媒体/产业图解 可信度：高 | 卫星互联网 / 军工电子链、CPO / 光模块 | 订单、产能 正向 | 已核验 | 跟2026中报:昇腾模组放量斜率与224G量产 2026-08-31 |
| 2 | 2026-07-13 | 盛科通信:超节点Scale-up核心;25.6T放量、2027年51.2T落地;自媒体激进测算2027年150亿收入/50亿利润 核验(2026-07-13):渠道/机构口径证实25.6T已量产并获阿里(2.8万颗)/字节(1.8万)/腾讯(2万)订单,6月小批量、8月底大批量;51.2T预计2026年8月推出(快于原图的2027)。150亿收入测算仍无佐证,维持'激进推演不采信'。2026超节点需求:阿里2000-2300柜/腾讯2400-2700/字节2000-2400。 | 自媒体/测算推演 可信度：中 | 存储 / 半导体制造链 | 订单、空间测算 正向 | 部分核验 | 跟8月底25.6T大批量交付兑现与51.2T发布 2026-09-30 |
| 3 | 2026-07-13 | 大陆晶圆代工稼动率高企:中芯国际95.8%、华虹109.5%(25Q3);AI DC成熟制程配套层(PMIC/功率/BMC/MCU/接口)放量 核验(2026-07-13):25Q3财报公开数精确吻合——中芯国际产能利用率95.8%(环比+3.3pct)、华虹109.5%(连续多季满载);SEMI年终预测2025全球设备销售额133亿0美元(+13.7%)亦核验通过。 | 产业图解(引公开数据) 可信度：高 | 存储 / 半导体制造链、六氟化钨/WF6电子特气 | 稼动率、耗材需求 正向 | 已核验 | 跟中芯/华虹季报稼动率与国内设备招标 2026-08-31 |
| 4 | 2026-06-28 | 传CCL三大厂7/1启动第二波提价：FR4+10%、Rubin用M6/M9高频板+25%；2026年内不新增高端电子布配套产能 自媒体口径:6/26建滔/生益/南亚经销商会议,7/1启动第二波提价:普通FR4+10%、英伟达Rubin平台M6/M9高频覆铜板+25%;长协大厂(如沪电)FR4+5%、M6/M9+20%。会议称2026年内不新增高端电子布配套产能,供需缺口延续至2027Q4(较此前再延后半年)。另7/1东财号文章同口径转述。与7/2日志所记'7月FR4再涨10%预期'互相印证,但均为二手,未见涨价函或公司公告。 | 产业新闻/传闻 可信度：中 | PCB / CCL / 封装载板 | 价格、产能 正向 | 待验证已到期 | 7/10前查建滔/生益涨价函、生益科技互动易/公告是否确认7月提价及幅度;关注沪电股份对长协价的表述 2026-07-10 |
| 5 | 2026-06-12 | 传闻：日企WF6产线2026-07-01停产、6N报价翻两番 媒体口径:关东电化+中央硝子约2200吨/年产能7/1停产,下半年全球缺口约2000吨;三星/SK海力士约80%WF6原自日本。6N报价220-300万/吨(较4月翻两番),7N长协330-360万/吨。利好国产替代(中船特气/昊华/和远),但为媒体口径待日企官方或国产厂一手确认。 | 媒体 可信度：中 | 六氟化钨/WF6电子特气 | 价格、竞争格局 正向 | 待验证 | 7/15查中船特气/昊华科技互动易是否披露价格传导或订单;找日企官方公告 2026-07-15 |
| 6 | 2026-06-16 | 建滔积层板6/16年内第五次CCL涨价：FR-4及PP统一+15%，2026累计涨幅>50%；生益/南亚新材/金安国纪跟涨10-15% 建滔积层板6/16对全厚度FR-4覆铜板及PP半固化片统一涨价15%,为年内第五次,2026累计涨幅超50%;生益科技/南亚新材/金安国纪同步跟涨10-15%,M8/M9高速CCL限量接单、交期延至4-6个月。CCL量价齐升延续并向高端PCB传导。多家财经媒体口径,待一手涨价函/公告进一步核验。 | 媒体 可信度：中 | PCB / CCL / 封装载板 | 价格 正向 | 已核验 | 以建滔/生益官方涨价函与公司公告核验第五次提价及高速CCL交期 2026-07-15 |
| 7 | 2026-06-28 | 新易盛:国金2Q26前瞻:归母净利同比+60%、全年+94% 国金证券业绩前瞻(预测,非实际):AI大客户需求旺盛,800G放量+1.6T交付改善。券商观点作线索,半年报披露后核验。 | 券商研报 可信度：中 | CPO / 光模块 | 业绩、订单 正向 | 待验证 | 半年报披露后核验新易盛实际2Q/H1业绩是否兑现前瞻 2026-08-31 |
| 8 | 2026-06-28 | 天孚通信:国金2Q26前瞻:归母净利同比+7%、全年+65% 国金证券业绩前瞻(预测,非实际):光引擎/高速光器件需求释放,CPO/1.6T趋势支撑。券商观点作线索,半年报披露后核验。 | 券商研报 可信度：中 | CPO / 光模块 | 业绩、订单 正向 | 待验证 | 半年报披露后核验天孚通信实际2Q/H1业绩是否兑现前瞻 2026-08-31 |
| 9 | 2026-06-28 | 三环集团:国金2Q26前瞻:归母净利同比+52%、全年+69%,1Q超预期 国金证券业绩前瞻(预测,非实际):SOFC海外大客户放量+顺周期回暖+MLCC国产替代。券商观点作线索,半年报披露后核验。 | 券商研报 可信度：中 | MLCC / 被动元件 | 业绩、订单 正向 | 待验证 | 半年报披露后核验三环集团实际2Q/H1业绩是否兑现前瞻 2026-08-31 |
| 10 | 2026-06-28 | 国瓷材料:国金2Q26前瞻:归母净利同比+20%、全年+25% 国金证券业绩前瞻(预测,非实际):MLCC粉高端放量、氧化锆涨价预期、低空经济。券商观点作线索,半年报披露后核验。 | 券商研报 可信度：中 | MLCC / 被动元件 | 业绩、订单 正向 | 待验证 | 半年报披露后核验国瓷材料实际2Q/H1业绩是否兑现前瞻 2026-08-31 |
| 11 | 2026-06-28 | 阳光电源:国金2Q26前瞻:归母净利同比-26%、全年+17% 国金证券业绩前瞻(预测,非实际):光储龙头,转型AIDC电源(2Q承压、全年正增)。券商观点作线索,半年报披露后核验。 | 券商研报 可信度：中 | 储能 / 逆变器 | 业绩、订单 中性 | 待验证 | 半年报披露后核验阳光电源实际2Q/H1业绩是否兑现前瞻 2026-08-31 |
| 12 | 2026-06-28 | 中际旭创:国金2Q26前瞻:归母净利同比+252%、全年+176%,1Q超预期 国金证券业绩前瞻(预测,非实际):800G高景气延续、1.6T率先放量,硅光与高端结构升级驱动利润弹性。券商观点作线索,半年报核验。 | 券商研报 可信度：中 | CPO / 光模块 | 业绩、订单 正向 | 待验证 | 半年报披露后核验中际旭创实际2Q/H1业绩 2026-08-31 |
| 13 | 2026-06-25 | 中国对镓/锗(2023-08起)与稀土相关物项实施出口管制 出口管制强化供给刚性与战略筹码;具体清单与执行口径以商务部/海关公告为准。 | 政策/公告 可信度：高 | 算力金属 / 算力稀土 | 出口管制、价格 正向 | 已核验 | 跟踪管制清单更新与对日/对美执行口径 2026-07-31 |
| 14 | 2026-06-25 | 云南锗业:国内唯一规模化量产6英寸磷化铟衬底,市占率>80%、订单排至2027、6英寸过华为海思验证 证券时报/时代周报口径;磷化铟=CPO光引擎激光器核心衬底,全球缺口>70%。待公司投关/公告一手核验。 | 产业媒体/二手 可信度：中 | 算力金属 / 算力稀土、CPO / 光模块 | 订单、产能 正向 | 待验证已到期 | 以云南锗业投关记录/公告核验6英寸InP订单与海思验证口径 2026-07-05 |
| 15 | 2026-06-25 | 算力金属中国市占率(视频口径):锗~80%、镓~98%、铟~70%、重稀土分离~90%+ 来自直播/视频口径,数字未独立核实,仅作线索;以USGS/海关/行业协会权威数据核验。 | 自媒体/视频 可信度：低 | 算力金属 / 算力稀土 | 市占率 正向 | 待验证已到期 | 用USGS/海关数据核验各金属中国市占率 2026-07-10 |
| 16 | 2026-06-25 | 华为旗下哈勃投资2020年底战略入股云南锗业子公司鑫耀半导体(约23.91%) 哈勃入股鑫耀(砷化镓/磷化铟衬底),约定供应并提供技术验证反馈;新浪财经/财联社报道,增强下游绑定。 | 财经媒体/公告 可信度：中 | 算力金属 / 算力稀土 | 客户、技术验证 正向 | 已核验 | 跟踪鑫耀磷化铟产能与海思验证进展 2026-08-31 |
| 17 | 2026-06-22 | 1.6T光模块需求上修：传海外大客户2026采购计划上修至约2000万只；中际旭创计划扩产1000万支、1.6T良率95%+，新易盛良率约92%、订单排至2027 二手调研纪要口径：海外大客户1.6T采购计划自1000万→1500万→约2000万只逐步上修，中际旭创2026计划扩产约1000万支、良率95%+，新易盛良率约92%、订单已排至2027。需求上修方向正向，但来源为二手纪要、未标注确切日期，须以公司投关与券商正式纪要核验。 | 产业新闻/传闻 可信度：低 | CPO / 光模块 | 订单、产能 正向 | 待验证已到期 | 查中际旭创/新易盛投关记录及券商正式纪要，核验需求上修与扩产、良率口径 2026-07-06 |
| 18 | 2026-06-22 | CCL/覆铜板6月提价落地、价格突破上轮周期高点；电子布完成年内5轮涨价至约7.4元/米，高端电子布产能锁定至2028初，约30%中小覆铜板厂面临停产 财经媒体口径：6月CCL提价落地后价格突破上轮周期高点；上游电子布完成年内5轮涨价、主流规格约7.4元/米（较去年低点翻倍），高端电子布产能锁定至2028初，约30%中小覆铜板厂因缺电子布面临停产。强化AI PCB量价齐升主线，但为媒体口径非涨价函原文，待一手核验。〔6/29复查:cls/新浪/东方财富多源印证6月提价及电子布紧缺,升级已核验〕 | 媒体 可信度：中 | PCB / CCL / 封装载板 | 价格 正向 | 已核验 | 多家财经媒体独立印证建滔6/16第五次涨价(FR-4+15%、累计>50%)及电子布5轮涨至约7.4元/米、产能锁至2028初；由媒体口径升级为已核验。继续跟踪Q3提价落地与生益松山湖扩产公告。 2026-07-31 |
| 19 | 2026-06-15 | 覆铜板涨价延续：建滔年内第四次提价（5/27板料+10%、PP+20%，累计超40%），电子布/环氧树脂成本端续涨 建滔积层板2026年内第四次涨价（5/27板料+10%、PP+20%，累计涨幅超40%）；7628电子布年初累涨近40%、环氧树脂3月以来涨约30%；生益科技6/15涨停。CCL量价齐升延续并向中游PCB成本端传导，为景气信号。 | 媒体 可信度：中 | PCB / CCL / 封装载板 | 价格 正向 | 已核验 | 跟踪Q3 CCL提价落地、生益松山湖扩产公告及对胜宏科技毛利的传导 2026-06-24 |
| 20 | 2026-04-30 | 中船特气：WF6有效产能约2000吨/年，2025年产量1307.71吨、销量1329.64吨 产能与产销口径来自公司披露；新增1000吨预计2027年投产。 | 年报/公告 可信度：高 | 六氟化钨/WF6电子特气 | 产能、订单 正向 | 已核验 | 跟踪季度产销与新产能建设进度 2026-08-31 |
| 21 | 2026-05-01 | 昊华科技：互动口径 WF6 产能约600吨/年 第二供应商地位确认，但多业务摊薄WF6弹性。 | 互动易 可信度：高 | 六氟化钨/WF6电子特气 | 产能 正向 | 已核验 | 跟踪是否扩产 2026-09-30 |
| 22 | 2026-05-20 | 和远气体：500吨WF6项目试生产，未签实质订单、未产生业绩 公告口径明确为试生产阶段，属认证突破型期权，不能按放量定价。 | 公告 可信度：高 | 六氟化钨/WF6电子特气 | 产能、订单 中性 | 已核验 | 跟踪客户认证与首单 2026-07-15 |
| 23 | 2026-05-15 | 中钨高新：不生产WF6，向客户提供钨粉原料 定位为上游原料链，不是WF6标的；受益钨价与钨粉放量。 | 互动易 可信度：高 | 六氟化钨/WF6电子特气 | 竞争格局 中性 | 已核验 | 归入上游映射，跟踪钨粉价格 2026-06-19 |
| 24 | 2026-06-05 | 传闻：关东电化+中央硝子2026年7月全面断供WF6 7/1停产传闻日到达:多家财经媒体报道关东电化/中央硝子(合计全球约25%高端WF6产能)自2026-07-01停产,6N报价较4月翻两番至220-300万/吨;但未见日企官方公告,观察者网/科工力量称"断供"被夸大。维持供给扰动线索,不按断供定价。 | 产业新闻/传闻 可信度：中 | 六氟化钨/WF6电子特气 | 价格、竞争格局 不确定 | 待验证 | 7/15复查:找关东电化/中央硝子官方公告或交易所/互动易一手确认(顺延1次) 2026-07-15 |
| 25 | 2026-06-03 | 传闻：中船特气全球唯一稳定量产7N级WF6 与公司调研披露的当前6N级产品口径不一致，暂不采信。 | 媒体 可信度：低 | 六氟化钨/WF6电子特气 | 技术 正向 | 不采信 | 若公司官方披露7N量产再修正 2026-09-30 |
| 26 | 2026-05-10 | 南大光电：乌兰察布500吨WF6项目已终止，不生产WF6 “南大光电500吨WF6”说法应剔除；公司已披露项目终止且互动口径不生产WF6。 | 公告/互动易 可信度：高 | 六氟化钨/WF6电子特气 | 竞争格局 中性 | 已核验 | 从WF6主线剔除，不再跟踪 |
| 27 | 2026-05-25 | 雅克科技/科美特切入WF6：未证实 科美特公开主营SF6、电子级CF4等，暂未证实WF6生产事实，剔除主线。 | 媒体 可信度：低 | 六氟化钨/WF6电子特气 | 竞争格局 中性 | 不采信 | 除非公司公告，否则不再纳入 |
| 28 | 2026-06-01 | Marvell AI叙事：Custom XPU、1.6T光DSP、51.2T交换、NPO/CPO、DCI、NVLink Fusion 海外锚点叙事确认高速互联中期景气；映射A股光模块、光器件、交换芯片链。 | 公司官网/产品资料 可信度：高 | CPO / 光模块 | 技术、竞争格局 正向 | 已核验 | 季报后更新XPU-attach与1.6T出货口径 2026-08-31 |
| 29 | 2026-06-08 | 风华高科公告否认“国内唯一通过英伟达全系列MLCC认证”，尚未直接供货英伟达 原传闻已被公司公告直接否定；风华只能按宽口径国产被动元件受益看待。 | 公告 可信度：高 | MLCC / 被动元件 | 订单、竞争格局 负向 | 已核验 | 对应传闻标记已证伪 |
| 30 | 2026-06-06 | 传闻：风华高科是唯一认证英伟达体系的MLCC供应商 公司公告否认；且英伟达公开认证体系是系统级认证，不存在公开MLCC单料号认证名单。 | 媒体 可信度：低 | MLCC / 被动元件 | 订单 正向 | 已证伪 | 归档，作为传闻核验范例 |
| 31 | 2026-06-01 | 新易盛投关记录：1.6T光模块订单同比大增、预计逐季快速增长 新易盛6月1日投资者关系活动记录：1.6T光模块订单较去年增幅很大，预计今年逐季快速增长；行业订单能见度普遍12个月以上。 | 调研 可信度：中 | CPO / 光模块 | 订、单 正向 | 已核验 | 跟踪Q2业绩中1.6T出货占比 |
| 32 | 2026-04-12 | PCB上游覆铜板再现涨价潮，中高端CCL交期延长至6周 财联社：全球CCL厂商密集提价，建滔积层板H1累涨超40%、台光电Q2起涨10%、松下5月起全线调涨15%-30%；中高端CCL交期由约2周延至最长6周。 | 媒体 可信度：中 | PCB / CCL / 封装载板 | 价、格 正向 | 已核验 | 核验生益科技52亿松山湖扩产公告原文（传4月23日董事会决议） |