Industry Tracker / 公司追踪池
Company Pool

公司追踪池

A股200家主池按核心等级 S/A/B/C/D 管理；海外/台日韩锚点公司单独成池，不占200家名额。升降级必须在研究日志留痕。

A股200池

59 / 200 家
#代码公司等级产业链位置生态位卡脖子当前结论更新
1300308中际旭创SCPO / 光模块中游·模组全球光模块龙头卡脖子S级核心：订单与毛利率为第一变量2026-06-12
2300502新易盛SCPO / 光模块中游·模组光模块头部卡脖子S级核心：与旭创同主线互为验证2026-06-12
3300394天孚通信ACPO / 光模块上游·器件光器件平台卡脖子CPO上游核心受益2026-06-12
4300620光库科技watchCPO / 光模块上游·光器件/薄膜铌酸锂调制器国内唯一量产薄膜铌酸锂(TFLN)调制器的厂商,光隔离器与光纤激光器件全球主要供应商卡脖子A股稀缺的铌酸锂调制器独苗,重点跟TFLN产能爬坡节奏与1.6T/CPO客户导入进度2026-07-04
5688195腾景科技watchCPO / 光模块上游·精密光学元件与组件国内精密光学元组件头部厂商,CPO用光纤阵列(FA)/微透镜/准直器供应商之一—CPO无源光学件二线弹性标的,重点跟FA/微透镜在头部CPO方案中的份额2026-07-04
6688205德科立watchCPO / 光模块中游·光放大器/光传输子系统国内光放大器(EDFA/Raman)与光传输子系统龙头之一,深度绑定中兴—光放大器细分龙头但电信属性重,重点跟DCI/数据中心侧订单能否接棒电信2026-07-04
7603083剑桥科技watchCPO / 光模块中游·光模块+电信宽带设备国内二线光模块厂商,800G已量产、1.6T样机(3nm DSP)完成,宽带CPE/PON代工老牌厂—光模块二线高弹性标的,重点跟产能扩张兑现度与北美大客户订单落地2026-07-04
8688629四川华丰watch卫星互联网 / 军工电子链、电力设备 / AIDC链中游·连接器(防务+高速背板)国内高速背板连接器龙头,112G已批量交付头部AI算力客户、224G样品试制合格,防务连接器骨干,阿里核心供应商卡脖子A股稀缺的高速背板连接器卡位者,重点跟224G量产进度与阿里/华为系超节点放量2026-07-04
9300476胜宏科技APCB / CCL / 封装载板中游·制造AI PCB核心卡脖子AI PCB主线核心2026-06-12
10002436兴森科技watchPCB / CCL / 封装载板中游·PCB样板/IC载板全球PCB样板快件龙头,国内BT载板第一梯队,FCBGA载板国产化先锋(尚在小批量)卡脖子样板现金牛+载板期权的组合,重点跟FCBGA客户放量与BT载板涨价弹性2026-07-04
11300456赛微电子watch存储 / 半导体制造链中游·MEMS晶圆代工旗下瑞典Silex为全球纯MEMS代工龙头(市占第一),北京FAB3为国内最大MEMS代工线之一—A股唯一MEMS纯代工平台、OCS是2026最大看点,重点跟OCS代工订单量产与北京线稼动率2026-07-04
12603629利通电子watch电力设备 / AIDC链中游·算力租赁/液冷服务器+精密结构件国内算力租赁黑马,绑定腾讯/阿里,2025年算力业务收入占比超30%,与英伟达战略合作—无壁垒但业绩最锐利的算力租赁弹性标的,重点跟订单续签价格与单卡回报率变化2026-07-04
13688008澜起科技watch存储 / 半导体制造链上游·内存接口芯片设计内存接口芯片全球三强之首(份额约4成),DDR5生态核心卡位卡脖子全球定价权级别的核心资产,重点跟MRDIMM渗透率与PCIe Retimer第二曲线放量2026-07-04
14300223北京君正watch存储 / 半导体制造链上游·芯片设计(车规存储+MPU)车规存储国内龙头(收购ISSI),车规SRAM全球第二、车规DRAM/NOR全球前列—利基存储涨价的A股主要受益者,重点跟车规存储提价落地与季度毛利率拐点2026-07-04
15300054鼎龙股份watch存储 / 半导体制造链上游·半导体材料(CMP+先进封装+显示)国产CMP抛光垫绝对龙头(打破陶氏垄断),柔性显示YPI/PSPI材料龙头卡脖子半导体材料平台型龙头,重点跟先进封装(HBM)材料放量与抛光垫份额继续提升2026-07-04
16002156通富微电watch存储 / 半导体制造链中游·封测(先进封装)全球封测第四/国内第二,AMD最大封测合作伙伴(AMD占收入约半)卡脖子绑定AMD的AI封测核心标的,重点跟MI系列出货节奏与2.5D产能利用率2026-07-04
17600703三安光电watch存储 / 半导体制造链上游·化合物半导体IDM(LED+SiC/GaN+射频)LED芯片全球产能龙头;与ST合资安意法建成国内首条8英寸车规SiC产线—化合物半导体平台型资产但盈利拐点未确认,重点跟安意法SiC上量与LED涨价持续性2026-07-04
18688172燕东微watch存储 / 半导体制造链中游·特色工艺晶圆制造(IDM+代工)北京国资特色工艺平台,特种IC(军工)+功率+SOI硅光,12英寸线单月产出突破2万片—国资特色工艺平台、硅光代工是潜在亮点,重点跟12寸稼动率与硅光平台客户导入2026-07-04
19688126沪硅产业watch存储 / 半导体制造链上游材料·半导体大硅片(300mm/200mm)国内300mm大硅片龙头(上海新昇),半导体硅片国产替代核心平台卡脖子国产大硅片唯一平台型龙头,量在利前,是半导体上行周期的高贝塔材料标的2026-07-04
20688102斯瑞新材watch电力设备 / AIDC链、CPO / 光模块上游材料·高强高导铜合金及制品国内铜铬电触头材料龙头,液体火箭推力室铜铬铌合金全球仅2-3家可量产(SpaceX供应链)卡脖子铜基新材料平台,商业航天+光模块双催化,2026年订单弹性最大的材料标的之一2026-07-04
21300548博创科技watchCPO / 光模块中游·光器件与光模块封装接入网光器件老牌厂商,400G硅光模块已量产、800G硅光与高速铜缆待放量—二线光器件厂商,硅光+铜缆是期权型逻辑,兑现度需订单验证2026-07-04
22688127蓝特光学watchCPO / 光模块上游·精密光学元件(微棱镜/非球面/玻璃晶圆)苹果潜望式微棱镜核心供应商,国内稀缺玻璃晶圆厂商,卡位AR眼镜光波导衬底—果链光学隐形冠军,高毛利现金牛+AR玻璃晶圆第二曲线,2026年AR产业化是关键变量2026-07-04
23002222福晶科技watchCPO / 光模块上游·光学晶体与精密光学元件全球非线性光学晶体(LBO/BBO)龙头,光通信隔离器磁光晶体核心供应商—全球晶体隐形冠军,壁垒极高的高毛利资产,AI光通信打开第二成长曲线2026-07-04
24603688石英股份watch存储 / 半导体制造链上游材料·高纯石英砂与石英制品全球少数掌握高纯石英砂规模化提纯技术,光伏内层砂国产唯一、半导体石英材料0到1突破卡脖子高纯石英稀缺资产,光伏筑底+半导体/Q布接力,2026年看认证放量兑现2026-07-04
25159813半导体ETF鹏华watch存储 / 半导体制造链工具·ETF—ETF工具仓,不做个股研究2026-07-04
26002428云南锗业A算力金属 / 算力稀土上游·资源锗资源稀缺标的卡脖子小金属卡脖子弹性主仓2026-06-25
27000657中钨高新C六氟化钨/WF6电子特气上游·原料WF6上游钨粉供应—上游原料链定位，跟钨价不跟WF6价2026-06-12
28000831中国稀土A算力金属 / 算力稀土上游·南方重稀土整合平台高(重稀土国家平台)卡脖子战略垄断之王但景气磨底;左侧战略仓2026-06-25
29605376博迁新材CMLCC / 被动元件上游·材料MLCC镍粉—上游材料弹性票2026-06-12
30000960锡业股份watch算力金属 / 算力稀土上游·锡采选冶全产业链全球最大精锡生产商(全球份额约1/4),铟资源与产量全球第一卡脖子全球锡龙头,AI用锡+供给约束的量价逻辑,周期与成长兼备的算力金属核心标的2026-07-04
31601020华钰矿业watch算力金属 / 算力稀土上游·锑金采选(西藏+塔吉克斯坦+埃塞俄比亚)锑资源储量全球前列,2026年锑权益产量约2.6万吨有望跃居全球第一,海外产能不受出口管制卡脖子锑+金双主线的资源弹性标的,2026年是产能释放大年,量价齐升逻辑最顺的小金属矿企之一2026-07-04
32601958金钼股份watch算力金属 / 算力稀土上游·钼采选冶加工一体化全球前三、国内最大钼全产业链龙头,资源自给率高的央企—资源型现金牛,高股息+钼价韧性,防守型配置而非进攻弹性2026-07-04
33300390天华新能watch储能 / 逆变器中游·锂盐加工(电池级氢氧化锂/碳酸锂)国内头部电池级氢氧化锂供应商,与宁德时代深度绑定—锂盐加工弹性标的,核心逻辑是锂价反转贝塔,自身alpha有限2026-07-04
34300274阳光电源A储能 / 逆变器中游·系统逆变器/储能全球龙头—回调观察：长逻辑在、短期看订单2026-06-12
35002837英维克watch电力设备 / AIDC链中游·精密温控设备(数据中心液冷/储能温控)国内数据中心液冷温控龙头,端到端全链条液冷方案与CDU核心部件主力供应商—国内液冷景气最正宗的设备标的,量的确定性高,盈利质量看竞争格局2026-07-04
36300442润泽科技watch电力设备 / AIDC链中下游·第三方AIDC智算中心开发与运营国内头部第三方智算中心运营商,园区级批发型模式+全栋纯液冷交付能力行业领先—AIDC稀缺的高盈利运营商,业绩=交付上电节奏,跟踪机柜上架率即可2026-07-04
37300811铂科新材watch电力设备 / AIDC链上游材料·金属软磁粉芯与芯片电感全球金属软磁粉芯龙头,芯片电感切入AI服务器供电链(英伟达生态)—AI供电材料核心标的,软磁粉芯基本盘稳+芯片电感高弹性,量产爬坡是2026年主线2026-07-04
38300319麦捷科技watchMLCC / 被动元件、电力设备 / AIDC链中游被动元件制造(电感/滤波器/磁性器件)国内一体成型电感头部厂商,AI服务器供电电感切入英伟达及国内服务器链,SAW滤波器国产替代主力之一—AI服务器供电电感是2026年最强逻辑,产能瓶颈期量价齐升,但需跟踪毛利率兑现2026-07-04
39601126四方股份watch电力设备 / AIDC链电力二次设备(继电保护/变电站自动化/电能质量)国内继保与变电站自动化第一梯队民企,SVG/构网型储能与数据中心配电延伸—电网投资+AIDC配电双击、盈利质量好的二次设备白马,弹性中等但确定性较高2026-07-04
40601179中国西电watch电力设备 / AIDC链电力一次设备(变压器/GIS开关/换流阀)总装龙头国内特高压交直流一次设备核心供应商,GIS与换流变市占率第一梯队,中国电气装备集团上市平台—特高压+全球变压器紧缺的核心受益央企,壁垒高但利润弹性靠管理改善,适合作贝塔配置2026-07-04
41600821金开新能watch储能 / 逆变器下游新能源发电运营(风电/光伏电站)国开系背景绿电运营商,并网约5.8GW、绿电占比97%,正向东数西算节点算电协同转型—低基数业绩反转+算电协同题材的绿电运营商,弹性来自叙事而非壁垒,适合催化驱动波段2026-07-04
42001270铖昌科技B商业航天上游·芯片星载相控阵T/R芯片稀缺标的卡脖子商业航天上游弹性票：跟订单与发射节奏，不跟主题情绪2026-06-12
43300136信维通信watch卫星互联网 / 军工电子链、MLCC / 被动元件中游泛射频零组件(天线/无线充电/连接器/电子陶瓷)全球一站式泛射频方案商,苹果/三星核心天线供应商,低轨卫星终端相控阵天线与高频连接器新增长极—卫星+AI硬件双叙事叠加业绩已现拐点,苹果链贝塔之上有新增长极,估值随叙事波动大2026-07-04
44600118中国卫星watch卫星互联网 / 军工电子链中游卫星总体制造(小卫星/微小卫星总装)航天五院旗下国内小卫星研制总装稀缺上市平台,宇航制造+卫星应用双主业卡脖子低轨星座放量最正统的总装标的,稀缺性高但盈利兑现慢,当主题核心仓位而非业绩股2026-07-04
45600498烽火通信watchCPO / 光模块、卫星互联网 / 军工电子链中游光通信设备+光纤光缆+光模块(信科集团旗下)国内运营商光网络设备前三,光棒-光纤-光缆全产业链,数据中心400G/800G光模块与算力网络延伸—运营商光网络贝塔+算力光互联二线弹性,基本面平稳但缺乏独占逻辑,估值便宜时才有吸引力2026-07-04
46688387中信科移动watch卫星互联网 / 军工电子链中游移动通信设备(基站/天馈/卫星互联网地面与载荷)信科集团移动通信主平台,5G/5G-A集采份额第四厂商,卫星互联网星地融合先发布局—卫星互联网国家队设备商的主题标的,方向正确但报表弱,仓位应以主题催化节奏管理2026-07-04
47688702盛科通信watch存储 / 半导体制造链上游以太网交换芯片设计(Fabless)国产商用以太网交换芯片龙头,25.6T Arctic国内Scale-Up场景市占率超90%,对标博通的稀缺卡位卡脖子国产算力网络最硬卡位之一,订单能见度2026年显著改善,高估值高波动的核心成长标的2026-07-04
48603929亚翔集成watch存储 / 半导体制造链半导体厂务洁净室工程总包(EPC)大陆+新加坡双市场半导体洁净室龙头(台湾亚翔系),海外大单持续兑现—半导体资本开支上行周期中订单与业绩双升的确定性工程标的,弹性有限但胜率高2026-07-04
49300408三环集团BMLCC / 被动元件中游·元件高端MLCC国产追赶者—被动元件主线中最贴近高端MLCC成品2026-06-12
50300285国瓷材料BMLCC / 被动元件上游·材料MLCC陶瓷粉体平台—上游材料受益2026-06-12
51000636风华高科CMLCC / 被动元件中游·元件宽口径国产被动元件—不给“唯一认证”溢价；宽口径受益看待2026-06-12
52002859洁美科技CMLCC / 被动元件上游·耗材MLCC离型膜/载带—耗材逻辑跟量不跟价2026-06-12
53300058蓝色光标watchMLCC / 被动元件下游营销服务(全案营销/出海广告代理/AI营销)国内最大营销传播集团,Meta/Google等海外媒体头部中国代理,All in AI营销转型—AI应用+出海双题材的高贝塔交易品种,收入体量大但盈利质量差,题材行情工具股2026-07-04
54600673东阳光watchMLCC / 被动元件、电力设备 / AIDC链上游电子材料(电极箔/积层箔)+氟化工制冷剂+液冷全球电极箔-电容器全产业链最完整厂商,三代制冷剂配额约4.8-5.5万吨居国内第一梯队,切入AI液冷氟化液与算力—制冷剂高景气提供业绩底、AI液冷与电容材料提供期权,2026年攻守兼备但需甄别算力订单成色2026-07-04
55688146中船特气A六氟化钨/WF6电子特气中游·材料国内WF6最大供应商卡脖子WF6主线一号位；按6N口径与现有产能定价，断供传闻只作线索2026-06-12
56600378昊华科技B六氟化钨/WF6电子特气中游·材料WF6第二供应商卡脖子第二供应商定位，弹性小于中船特气2026-06-12
57002971和远气体C六氟化钨/WF6电子特气中游·材料WF6认证突破型期权—期权属性：未签实质订单前不给业绩定价2026-06-12
58300751迈为股份watch储能 / 逆变器、存储 / 半导体制造链中游高端装备(光伏HJT整线+半导体先进封装设备)全球HJT异质结整线设备龙头(市占率第一),向2.5D/3D先进封装等泛半导体装备平台转型—HJT全球龙头叠加太空光伏与先进封装双叙事,订单已回暖但股价隐含预期高,重点核实SpaceX订单真伪2026-07-04
59000725京东方Awatch中游半导体显示面板制造(LCD/OLED)全球LCD面板出货面积第一,柔性OLED出货全球第二并持续切入苹果供应链—供给格局改善后周期弱化、类红利化的面板龙头,2026年看LCD价格中枢与8.6代OLED爬坡,底仓型标的2026-07-04

海外锚点池

3 家 · 不占名额
#代码公司等级产业链位置生态位卡脖子当前结论更新
1MRVLMarvellSCPO / 光模块中游·芯片AI互联半导体平台—海外锚点：叙事→A股光互联链映射2026-06-12
24047.T关东电化A六氟化钨/WF6电子特气中游·材料全球WF6主要供应商—断供传闻核验对象：只跟官方公告2026-06-12
34044.T中央硝子A六氟化钨/WF6电子特气中游·材料全球WF6主要供应商—同上2026-06-12